01
Spécialisé PME et TPE en cession
Diligeo connaît les procédures (redressement, liquidation, cession saine), les délais qu'elles imposent, et le périmètre d'une décision avant signature.
Analyse de data room PME et TPE
Diligeo analyse la data room d'une PME ou d'une TPE en 24 heures. Le rapport remis aux repreneurs et à leurs conseils couvre la synthèse financière, la valorisation, les points de vigilance, en amont de l'audit expert-comptable.
Ce que Diligeo apporte
01
Diligeo connaît les procédures (redressement, liquidation, cession saine), les délais qu'elles imposent, et le périmètre d'une décision avant signature.
02
Liasse fiscale, FEC, factures, contrats, justificatifs : Diligeo confronte chaque document à tous les autres. Les incohérences cachées dans la data room sortent au grand jour.
03
Pas mandataire de la cession. Pas candidat à l'audit qui suit. Aucun intérêt à minimiser un risque pour préserver une mission.
04
Au-delà du diagnostic, le mode d'emploi. Diligeo livre les questions à poser à l'EC, les documents à exiger du cédant, les leviers de négociation activables.
Comment Diligeo voit une data room PME ou TPE
Chaque ligne de bilan, chaque ratio du rapport est extrait, vérifié, et relié à sa source. Pas d'approximation, pas de chiffre orphelin.
PDF brut, bilan 2024
BILAN AU 31/12/2024
Extraction structurée
{
"immo_corp": 312 540,
"stocks": 89 200,
"creances": 487 110,
"dispo": 23 780,
"total_actif": 912 630,
"_verif": "actif = passif"
}
Chaque chiffre du rapport est traçable à la page et à la ligne du document source.
Le livrable
L'analyse couvre la performance retraitée, la valorisation, le coût total de reprise, l'adéquation au profil acheteur et les points de vigilance. Quinze à quarante pages selon le périmètre du dossier.
L'EBE comptable 2024 (78 k€, 1,9 % du CA) sous-estime la performance d'exploitation en intégrant l'effet de financement crédit-bail. Après réintégration des loyers CB et neutralisation des dotations théoriques, l'EBE retraité ressort à 228 k€ (5,6 % du CA).
| Soldes intermédiaires 2024 | € k | % CA |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 041 | 100,0 % |
| EBE comptable | 78 | 1,9 % |
| EBE retraité | 228 | 5,6 % |
| Capacité d'autofinancement | 205 | 5,1 % |
La fourchette de valorisation se situe entre 296 k€ et 592 k€ (central 444 k€). Multiples BTP en difficulté (2,0×/3,0×/4,0×) modulés −35 % : absence de garantie d'actif et de passif (−10 %), parc en crédit-bail non automatiquement transférable (−12 %), risque sur le référencement Enedis (−8 %), dépendance dirigeant (−5 %).
| Scénario | Multiple | Valorisation |
|---|---|---|
| Pessimiste | 1,3× | 296 k€ |
| Central | 1,95× | 444 k€ |
| Optimiste | 2,6× | 592 k€ |
| Prix d'acquisition | 100 à 200 k€ |
| Engagement crédit-bail résiduel | 1,96 M€ |
| BFR réel à reconstituer | 566 k€ |
| Coût total estimé | 2,83 à 2,93 M€ |
Constat critique Écart hors-bilan crédit-bail de +1,2 M€ entre déclaration au bilan (697 k€) et engagement réel documenté après déduplication des 118 contrats bruts (1,90 M€). Base de valorisation hors-bilan sous-déclarée à la dataroom transmise.
Extraits composites, mise en page simplifiée pour la lecture en ligne. Le livrable remis est un PDF A4 imprimable.
Tarification
Tarif personnalisé selon le périmètre du dossier : taille de la PME ou TPE, situation (cession saine, redressement, liquidation), complexité de la data room. Une discussion préalable cadre le périmètre et fixe le délai de livraison.